《《神奇动物1》》TX特训基地内特警方寒(秦俊杰饰)得知女友罗菲在执行卧底任务中牺牲悲痛不已在禁毒处处长韩楚东(李坤霖饰)的劝说下他决定接替罗菲未完成的任务深入南方城市沧澜获取当地最大毒贩顾涛(薛皓文饰)的在这个世界上“魔女”们进行着偶像活动——因为她们的魔力源泉是来自人们的快乐情绪主人公缇亚拉是王国的第二公主同时也是“魔女”养成机构——芙洛拉女子学院的一名学生明明憧憬着成为一流的“魔女”很久很久以前位于天空的白之王国和位于地上的黑之王国一边保持着〈均衡〉一边进行着〈循环〉但在某一时刻强大的暗之王出现了暗之王在侵略白之王国的同时为了讨伐眼中钉巴尔而提议结下盟约光之王艾莉丝含着金汤匙出生的高杨从小条件优越养成了爱买东西的不良习惯原本顺风顺水的人生却因为父亲的突然破产失踪一夕之间仿佛从天堂到地狱高杨在茫然应付生活变故之时机缘巧合遇到了父亲助理的弟弟严励得到银狐、黑猫都是冷酷无情、杀人无数的杀手她们自幼被杀手组织头目收养并且身手敏捷她们每次执行任务都战无不胜 但是今次夺取杀手组织首领霍先生的犯罪证据的行动中她们却遭到情报人员顽强的回击银狐受重伤跌下海去失踪了黑猫独个儿回去汇报霍先生后来银狐被Rockey仔所救两人渐生好感在此银狐也与西兰花结为好友西兰花是特种部队成员因被仇家所害被迫逃亡霍先生得知银狐下落后便派黑猫和蝎子去捉回银狐银狐见黑猫后更恢复记忆但她不愿重蹈覆辙并请黑猫取那犯罪证据回去交差但绝情的蝎子已先后把Rockey仔和黑猫杀死幸好西兰花及时赶到救走银狐并夺回罪证因此霍先生便亲身与银狐、西兰花二人展开一场生死战...