本片由Marone,Rae,Oring,Djédjé,Leroy 联合出演午夜动图，这部电影动画片讲述了:故事发生在纽约皇后区的奥斯汀大街上这是非常寻常的一日；在一栋古旧的大楼前孩子们在街道上随心所欲地玩耍老年人晒着太阳唯一不同的是黑人比利一家搬入了这个街区他们来自阿拉斯加这栋古旧的房屋是他们跻身中产阶级的新兴希望这栋房屋在这里已经很多年了薄薄的墙壁使得每一个人都能听到邻居的一举一动但是住在这里的人已经渐渐地习惯了这所有的一切 生活在纽约的他们家家都有本难念的经五楼的犹太男人虽然被辞退但却一直没有勇气告诉太太只能坐在车里一支接着一支抽烟以此度过工作时间他的小儿子厌倦了学校常常在大街上游荡他发现了爸爸的秘密但是没有人听他说话他与其他的孩子一样憧憬着外星人的来临就如隔壁的戴比盼望母亲的来临一般 戴比从小跟着爷爷奶奶长大她从来没有见过母亲的面貌再加上性格的孤僻和偏执举办生日派对时她并没有几个人可以邀请她邀请了热情的邻居凯蒂小姐但却无缘无故地惹了爷爷奶奶生气她从噩梦中惊醒她梦见母亲被困住了需要救助她望了望深夜的街道发现夜晚回家的凯蒂小姐被一个男人困住了甚至她看见那个男人拿了一把亮闪闪的尖刀一刀一刀地戳入凯蒂小姐...一起拐卖妇女儿童的案件牵扯上了警员郑倩茹（沈敏 饰）的暗恋对象因军训致残的盖建平（韦国春 饰）而本身郑倩茹参予了这起案件的侦破被拘留的盖建平连喊冤枉刑警队长陆野（高亮 饰）释放了他对其监控郑倩茹自认瞎了眼但盖建平表示自己绝对是清白的种种迹象表明案犯是一个长得与盖建平极其相似的人盖从母亲口中得知自己有一个孪生兄弟小时被人拐卖盖复印大量自己的照片散发帮助寻找嫌疑人最终招致已改名郭元龙（韦国春 饰）的嫌犯落网并从其口中掌握了人贩子内部的重要情况几经较量首犯黄业青（王干一 饰）和李刚立（周国宾 饰）浮出水面化装后的盖建平冒充郭元龙与郑倩茹打入人贩子内部......高利贷商人巴特（鲍勃·霍斯金斯 饰）在丹尼（李连杰 饰）四岁时将他收留从此用训练猛兽的方式让丹尼成为自己忠实的“狼犬”巴特日常的工作是带领自己的手下与丹尼四处收账如有任何人胆敢暴力反抗巴特就放开丹尼颈上的项圈——那是进攻的信号让后者用蛮横凶残的招式击溃对方每次任务结束丹尼都被送回阴暗的地下铁笼某次打斗中丹尼偶遇盲调音师山姆（摩根·弗里曼 饰）并为钢琴所深深吸引以致忘记了巴特的任务盛怒的巴特将丹尼送上以死亡为终结的地下拳场赚取了更多的利润在离开拳场的路上巴特一伙遭仇家埋伏丹尼幸免于难被山姆一家收留在山姆家里丹尼体会到缺失的亲情逐渐找回了自身的人性一面并开始学习弹奏钢琴巴特等人经过治疗后痊愈再次将丹尼拉回到拳场然而丹尼已不愿意再杀人无意中又发现了当年自己母亲遇害的真相丹尼与巴特一伙的决战在所难免……
《午夜动图》第二代教父麦克·柯里昂的奋斗历程同时回忆了第一代教父维多·柯里昂创业的艰辛反映了不同历史时期两代教父的事业、家庭生活麦克为儿子托尼举行圣餐仪式和庆祝活动的当夜麦克在家中遭到袭击凶手被人灭口面临接管家族事业以来的重重危机麦克回忆起了父亲维多·柯里昂年轻时在美国的创业历程 麦克一边调查袭击的真相一边继续开展赌博、酒店等生意和另一个黑帮人物海门罗斯斗智斗勇不断扩大势力影片开始于一场宴会爱德华·罗宾逊扮演凯萨·恩里科·搬多罗和道格拉斯·范朋克扮演的乔伊·马萨拉在谈论大城市是什么样子恩里科想要成为一个大匪徒乔伊则想放弃犯罪生涯而去当一个舞者恩里科加入了强盗头子维多里领导的一个大黑帮那里有形形色色的稀奇古怪的人物恩里科并不愿意屈人之下在羽翼渐丰之际寻找机会杀死了他们的老大山姆·维多里恩里科接下来的目标是要干掉死对头小阿里·罗奇他是一个赌场的老板很快恩里科获得了成功控制了这个大城市的北半部成了独霸一方的枭雄与此同时乔伊于恩里科保持着不寻常的友谊并开始自己的舞蹈事业乔伊爱上了一个艳舞女郎这使得乔伊和恩里科的关系变得紧张……警官德夫正在调查一宗双重谋杀案只有两名证人他们也是主要嫌疑人嫌疑犯之一著名的作家；另一个是年轻的家庭主妇玛雅不同的故事却在同一个命运之夜联系到了一起而背后的真相也远非表面这么简单……...