《人马交配》エステティシャンの雅美(佐々波綾)は2年前、故郷の専門学校を卒業すると、先に上京していた恋人の直紀(太田望)の元に転がり込み、同棲を始めただが、マンネリな暮らしでセックスレスとなってしまった直紀に愛随着母亲病情的恶化一个小男孩不得不面对日益增加的家庭和学校压力因戀人死亡而消沉的真子前輩卻趁著安慰她的時候強暴了她真子因此決定仰藥自殺然而自殺未果的真子醒來時卻身處性感女優莉子拍攝AV影片的現場奮力抵抗的真子此時又再度和曾經強暴她的前輩相遇……一宗多年前的杀人案浮出水面牵出一个在逃的杀手六扇门捕快张一和刘魁联手侦查发现案中有种种蹊跷就在案情逐渐大白时刘魁和张一的身份也浮出水面刘魁为了张一牺牲了自己而张一则决定和过去诀别公元300年前后吐谷浑部落公主可鲁克与家奴托素相恋却遭到部落首领的强烈反对托素为了追求自己的爱情只身涉险去西凉可鲁克亦追随而去历尽万般艰辛和磨难最终感动天地汇聚成两片湖水...