本片由Morishita,柊美瑛 联合出演《皮毛》，这部电视剧巨制片讲述了:明嘉靖年间,倭寇大举向东南沿海入侵.江湖有志之士为国家付出血的代价从而书写了可歌可泣的故事.台湾黑社会老大的孙女被人劫持劫犯遇到电影特技人林小龙阿龙自幼在一家杂耍团长大除练功外以发明各种古怪的机关道具为乐林小龙在路上撞见一歹徒绑架小女孩小龙行侠仗义击退歹徒救下女孩并将小女孩安全无恙的送回黑社会老爷子感动之余请阿龙和他的家人来府赴宴没想到手下得力助手阿威勾引金三角毒枭叛变老爷子被拘禁阿龙和父亲使出种种本领终于击毙阿威救出老爷子狮王（郑伊健 饰）、火山（陈小春 饰）、Bill（谢天华 饰）、淡定（钱嘉乐 饰）、老鼠（林晓峰 饰）五个出生入死的兄弟在恩师曹sir（曾志伟 饰）的带领下为了救济儿童而偷取特效药却惨遭设局陷入枪林弹雨的险境之中兄弟们抱着视死如归的豪情展开一连串的追查与激战他们明白即使无法活着回来也比一人活着痛快才能出众的科学家史崔贝博士研究出一种新型杀伤力极强的瓦斯剂却因此遭到生性残暴的不法之徒葛洛克之威迫并且绑架史崔贝之心爱的女儿丽莎威胁史崔贝将该危险武器研发成功乔凯斯这位黑带三段的夫夫高手为了维护正义偕同少年忍者海洛一起深入虎内涉险搭救丽莎破坏毒瓦斯计划一场生死存已之浩劫终能幸免吗家驹与成武是对出生入死的好兄弟因在菲律宾对抗叛军游击队而失散十多年后家驹成为一个出色杀手他与拍挡于利亚到汉城执行任务目标是当地最大黑帮首脑徐氏兄弟家驹执行任务前认识琴师金子且互生情愫金子有个警探男友成武正是家驹失散十多年的好兄弟驹与亚刺杀徐氏兄弟过程顺利但关键时刻弟徐勇突然失踪原来整个暗杀任务竟是一个意想不到的大阴谋……
《《皮毛》》民国初年清末代皇帝溥仪受日本人控制在北方成立伪满洲政府日人板垣正及川岛芳了建立毒气基地残虐华人财财会经当兵又行过医一日受土着所托到丛林救人途中惊险百出抵步时发觉原来是一群受毒气所害的士兵财叔尽力抢救但其团长不治临终前将抗敌大任交与孟大海财叔报国心切欲投军而见拒财叔潜入皇宫假扮厨子重遇孟大海等人他们的目的是寻找长江一号天凤探取毒气基地的地图但行动被板垣正及川岛芳子所悉于是财叔及天凤等人逃亡他方途中财叔救回兰女一干人等纠集力量准备大举攻打毒气基地多番激烈战斗最后胜利大明万历年间江南某地治安混乱、匪患猖獗当地盗贼首领“苏先生”被当地官府追查多年却未发现丝毫线索行踪神秘新任知府左宗元为给在京城任御史的岳父庆贺生辰委托威武镖局总镖头马一刀押送价值连城的紫玉观音去往京城 马一刀带着镖局四大高手去往京城殊不知他押镖的消息不胫而走、传遍江湖一时间各路人马跃跃欲试打算在路上伺机夺镖几人行至飞云渡路遇大暴雨无奈只好入住金家客栈没想到各路高手早已探知他们的行踪并在客栈里埋伏好只等他们上钩而这些高手里面究竟谁才是“苏先生”高岗是一个思想单纯、正直的全国武术冠军参与一京剧团来香港作短期演出但在小田的鼓励及支持下踏进了黑暗血腥的地下拳击世界富家子叶春华为在友侪间逞一时威风 决意要把夜总会歌星朱兰追到手但朱兰钟情于穷画家方志伟故多番拒绝春华的追求朱兰眼见志伟郁郁不得志佯称志伟为其表兄请春华介绍他到广告公司工作惟当志伟得知实情随即愤然辞职更把朱兰斥骂一顿春华乃乘虚而入 夺取伊人芳心朱兰不久更怀有春华骨肉一日,朱兰见母亲偷偷外出不禁生疑乃随母至一小屋朱兰惊见母亲与一年轻美丽的职业女杀手汉娜在遇到了一位画家男朋友之后她的命运就悄悄的发生着变化…… 汉娜是经路卡一手调教出来的路卡与汉娜搭档多年两人配合十分密切一次任务中路卡被人设计为救汉娜路卡被害之后汉娜也一直被人追杀她的画家男友也卷入其中汉娜决定要为路卡报仇调查过程中发现路卡居然就是汉娜的父亲设计害死路卡的是路卡曾经当兵时的战友 汉娜与她的画家男朋友历尽艰险终于脱离了危险汉娜面前目前有两条路：回到她熟知的暴力社会还是与她心爱的人过着安宁的生活...