《第一次破女处》少年黄飞鸿(释小龙 饰)自小聪颖正直常和恶势力斗得头破血流但作为一个孩子他也有顽皮捣蛋的一面每每闯了祸其母亲吴娴就帮他脱困与黄飞鸿更似一对朋友而黄飞鸿的父亲黄麒英(何中华 饰)则严肃古板得魏晋南北朝时期由鲜卑慕容氏建立的燕国与塞外的狼族相峙而立燕皇年幼宗室与外戚之争日盛一场养女风波将镇北侯府推向深渊长子慕容彦斩首次子慕容辰流亡养女慕容忆则归顺狼族可汗明夜枫被燕人唾弃清朝道光年间年轻人杨昱乾(吴京饰)一直跟随师傅修习外家拳因受先天条件限制一直没能修炼到登峰造极的境界因此师傅建议他改为修炼内家拳可惜杨昱乾一直没有机会一次杨昱乾的父亲回来摆寿时被人上门作为守护神的他只是出了个差怎么就变成了学生会主席还变成了守护人的眼中钉肉中刺只是例行公事的帮她化解危机却惯出了她一身的中二病眼看误会越来越深病情越来越重他该作何选择...