《人与动物交配》三个不同背景、性格迥异的男人为了各自毕生的梦想和美好的未来多年辛苦存钱他们拥有一个共同的神经质投资顾问不幸的是三人账户惨遭清零投资顾问也因被嫁祸而遭到解雇四个大男人一同陷入了绝望境地为此他们结为同盟实施了一个疯狂的计划…陈百兄妹自小在戏班长大走南闯北练得一身好武功陈百(刘家良 饰)为人豪爽、武功高强、当地街坊都对他十分敬仰却因此成为当地恶霸段长远(罗烈 饰)的心头之患、欲除之而后快段长远于是计上心头利用陈百贪杯的个性一次趁他酒醉之际污蔑他奸污了自己的妻子可怜陈百以为自己真的酒后乱性、懊悔万分甘愿被段长远关了起来妹妹翠红(惠英红 饰)为了救出大哥决定牺牲自己……历经严酷考验阿伦戴尔王国终于回归往日平静艾莎女王、安娜公主以及他们的好友雪宝、克里斯托弗、驯鹿斯文过着平静安逸的生活可是最近一段时间艾莎总会被一段神秘的吟唱所困扰为了追寻真相她义无反顾踏上了征途担心姐姐的安全安娜和雪宝、克里斯托弗他们紧紧跟随在那座常年被浓雾所笼罩的森林里不仅藏着神秘的自然力量更隐藏着关于阿伦戴尔王国、艾莎的魔法来源以及两位公主父母丧生等一系列的秘密梦想成为拳手的崔倍达少年时欲拜Beom-soo为师学武但韩国独立运动后Beom-soo便消声匿迹崔倍达长大后想成为飞机师便走到日本加入青年空军行列入伍途中崔倍达被同是韩国人的Chun-bae行劫两人不打不相识更成为好友 某夜日本少女阳子被美军调戏幸得崔倍达及时营救双方一见钟情崔倍达更经常找机会约会阳子其后崔倍达和Chun-bae在夜市场经营波子机游戏为生却受到盘踞该处的日本喽啰所羞辱这时候已隐姓埋名生活在马戏团的Beom-soo再次出现救回两人 崔倍达和Chun-bae寄居在马戏团崔倍达再恳求Beom-soo传授武术Beom-soo并未答允只留下武学经典“五轮经”给崔倍达要他自己参透当中的精髓不久日本喽啰再次包围马戏团Beom-soo死在首领刀下伤心欲绝的崔倍达联同一众韩国人把喽啰杀掉后便离开了Chun-bae和阳子独自带着“五轮经”到深山修练 在严寒下苦练成功的崔倍达下山巡回了京都、札幌和奈良等城市击败当地空手道、柔道和柔术道场的一众高手可是害怕战死的崔倍达把加藤的手下龙马杀死后内心悔疚不已......