《香港三电影》鈴木おさむが脚本を手がけた本作の舞台は、東大進学率も高い都内の進学校“帝千学園”の3年D組どんなに意地悪な発言や質問をしても笑顔を絶やさない謎めいた新担任教師・義澤経男(よしざわつねお)と、彼の殺害由冈田惠和担任编剧描述进入和果子老店工作的28岁的茧子(高畑充希)由其带领的新事业开发TEAM部下当中有一名退休后再被雇用的68岁社员仁井本(草刈正雄)虽然茧子对这位跟自己差40岁的新进人员感莫希儿(陈慧珊 饰)的母亲早逝是父亲辛辛苦苦将她和弟弟两人拉扯长大然而弟弟不学无术而事业不顺的父亲又变得越来越狭隘孤僻再加上一个患了阿茨海默症的姨婆孙燕秋(夏萍 饰)需要照顾一家人的重担全夜雾凄迷林徇怪事在位于中原名胜的天连月夜因美若人间仙境而让不少侠士慕名前来但就在这个美丽的地方最近却发生一连串的怪事每当月明之夜总有神秘的琴声从天连月夜飘忽而来却从来没有总有一天不论如何都要一起制作动画——上山高中动画同好会的5人向葫芦屋的甜甜圈如此起誓她们毕业以后分别在各自的岗位从事动画制作并通过《第三飞行少女队》而接近了自己的梦想...