《聊斋志异三》唱片制作人张哲凯(刘以豪)和王牌作词人宋媛媛(陈意涵)相依为命两人自幼身世坎坷只有彼此为伴他们是亲人、是朋友也彷佛是命中注定的另一半父亲罹患遗传重症而被母亲抛弃的哲凯深怕自己随时会发病不久人世魔幻战争逐渐进入高潮阶段霍比特人弗拉多(伊利亚・伍德 Elijah Wood 饰)携带着魔戒与伙伴山姆(Sean Astin 饰)以及狡猾阴暗的咕噜等前往末日山一路上艰难险阻不断魔君索伦为阻止魔先帝离奇驾崩厉帝(葛优 饰)篡位把先帝美丽的皇后(章子怡 饰)占为己有皇后为求自保惟有奉承于厉帝膝下然而她的心中有着更大的不为人知的野心1913年钱无义(徐锦江饰)带了洋人来夺家传之宝华家人惨遭灭门华英雄(郑伊健饰)在怒火中杀光洋人他忍痛与妻子洁瑜(杨恭如饰)暂别远避美国当苦工谋生却承受着种族歧视的不公待遇华英雄反抗出走...