《77电影》六、七十年代的香港警察贪污黑道横行正是陈华(刘青云饰)与喇叭(林家楝饰)、猫仔(张晋饰)及一班兄弟最风光的日子 陈华被视为「慈云山十三太保」之首气焰高涨;还结识了一生至爱可柔(江一燕饰)共度人生最甜蜜的时光可惜好景不常陈华因私下贩毒而被帮会追杀幸好在亦敌亦友的扫毒组组长哈雷(古天乐饰)帮助下逃出生天但却终究法网难逃出狱后遭逢父亲病逝及女友可柔失踪无比自责的陈华顿然觉悟前非立志重新做人他不但积极参与青少年戒毒工作获得十大杰青荣誉;更把喇叭与猫仔拉回正途又经常出手调停江湖纠纷因而深受黑白两道所敬重某次于日本出席戒毒讲座后陈华与可柔在街头重遇他一心再续前缘但又能否轻易为自己的感情拆弹郝岩与郑浩是对年轻的夫妻时间久了俩人感情已不复从前甜蜜并在充满怨怼之下郑浩决定分道扬镳而郝岩听说郑浩在宾馆与一名女子约会第三者的消息让郝岩心中的仇恨燃烧欲枪杀第三者而知道的小三身份更让她想象不到一段危险的关系同时又是悲伤和致命的午夜在她拿起枪走进宾馆时已经开始了从小一起长大的好兄弟马昊天、张子伟和苏建秋共同效力于警队扫毒科在一次临时改变计划的行动后建秋因为卧底身份不能与妻子过正常生活而心生退意但在阿天与子伟的劝说下三人决定进行最后一搏建秋跟着毒贩老大黑柴前往泰国与毒贩Bobby进行对接目的是见到行动的最大目标“八面佛”阿天则和子伟以及同事阿益进行跟进由于泰国警方的配合不力导致建秋身份暴露虽然建秋答应阿天继续把交易完成但失败的导火索已经埋下交易当天警方几乎全军覆没危急之时阿天挟持了八面佛的女儿缅娜准备逃命八面佛承诺只要还回缅娜阿天可以带走建秋和子伟中的一个没被选中的则要被推进鳄鱼池面对抉择阿天及进退两难……...