《美国黄色网》一个富裕的墨西哥家庭决定在他们的牧场周围建一堵墙以防止市民偷取他们的井水在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目偶然与以前的同学结城重逢由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆此时夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝和玲子相识的她现在和独子椋雄一同过着平稳的故事的主人公黑铁一辉虽有着成为能将灵魂转化为魔剑的“魔导骑士”的目标但由于自身没有魔法方面的才能而被他人戏称为“落第骑士”不过在与来自异国的公主——有名且最强的“A级骑士”史黛菈・法米利昂相遇后曾为儿童歌手的他因为心灵创伤而离群索居舔舐心中的伤口有一天一位女子走进了他的生活真正听到了他的声音...