《星野明作品》梦想成为拳手的崔倍达少年时欲拜Beom-soo为师学武但韩国独立运动后Beom-soo便消声匿迹崔倍达长大后想成为飞机师便走到日本加入青年空军行列入伍途中崔倍达被同是韩国人的Chun-bae行劫两人不打不相识更成为好友 某夜日本少女阳子被美军调戏幸得崔倍达及时营救双方一见钟情崔倍达更经常找机会约会阳子其后崔倍达和Chun-bae在夜市场经营波子机游戏为生却受到盘踞该处的日本喽啰所羞辱这时候已隐姓埋名生活在马戏团的Beom-soo再次出现救回两人 崔倍达和Chun-bae寄居在马戏团崔倍达再恳求Beom-soo传授武术Beom-soo并未答允只留下武学经典“五轮经”给崔倍达要他自己参透当中的精髓不久日本喽啰再次包围马戏团Beom-soo死在首领刀下伤心欲绝的崔倍达联同一众韩国人把喽啰杀掉后便离开了Chun-bae和阳子独自带着“五轮经”到深山修练 在严寒下苦练成功的崔倍达下山巡回了京都、札幌和奈良等城市击败当地空手道、柔道和柔术道场的一众高手可是害怕战死的崔倍达把加藤的手下龙马杀死后内心悔疚不已...1916在东北各地土匪四起奉天城边的小混混大炮带领结义兄弟二炮三炮前往一个小山头投靠山头却让警察署长给剿灭了回到村后的大炮被村里人排斥倍受打击的大炮想起了在奉天城中的风光于是决心带两个兄弟去城里混一混进城后发现震天龙没死一心投靠但是却因为保护震天龙的女人阴差阳错置他们于险境最后关头13妹现身……黑旋风李逵电视摄制队无意中拍得警队于街头被陈一元率领的悍匪重创令全港市民哗然警方威信顿时荡然无存为重整士气全港三万名警察誓要捉拿重犯归案重案组督察张志恒追踪陈一元至一幢大厦正欲行动副指挥官Rebecca却打算将整个行动现场直播利用传媒一洗警队颓风市民全都屏声静气观看这场电视史上前所未有的“大事件”联邦特工吉姆几年来一直在追查多个科学家遭绑架案件杀人不眨眼的麦格拉斯将军成为吉姆的重点调查对象但他认为在麦格拉斯的背后一定还另有主谋在总统的府邸吉姆被安排与特工高登共同完成追查任务高登是位易容大师经常通过化妆潜入敌人内部并通过配合自己发明的各种武器和小机关战胜对方对于高登的发明创造吉姆很不屑并时常与高登就作战方案发生争执但经过实战不得不对高登的发明另眼相看经过调查两人发现真正的幕后指使者是怪才博士拉弗莱斯他在试验中失去双腿成为终日坐在轮椅上的残疾人个性残缺的拉弗莱斯发明了各式武器他的目的就是要推翻政府占领整个美国在拉弗莱斯的家里高登他们救出了卖艺姑娘丽塔事实上丽塔潜伏在拉弗莱斯周围是为了营救被其绑架的丈夫但高登和吉姆不知实情虽然他们知道在追捕拉弗莱斯的路上带着一个女孩子非常不方便但对丽塔的热情还是战胜了理智他们把丽塔也带上了追捕拉弗莱斯的火车拉弗莱斯绑架了总统并利用他发明的巨型机械蜘蛛在城镇中进行大肆破坏以逼迫总统放下权力投降吉姆和高登凭借矫健的身手和各种小发明最终制服了拉弗莱斯博士和他手下的美女杀手人民的生活又逐渐恢复......