《变态王子与不笑猫第二季》黑帮「福和」的丁卓飞(谢天华 饰)与反黑队督察段一凡(周柏豪 饰)是双方安插对方阵营的卧底 丁卓飞在「福和」做了十年卧底为了掩饰真实身份他比别人更加心狠手辣亦因此渐渐接近核心但亲手拷问同袍看著他们惨死令丁卓飞开始厌倦这没有尽头的卧底工作…… 另一边段一凡在反黑组步步高升更有望成为最年轻的总督察事业爱情皆美满的段一凡开始渴望做一个真真正正的警察他处心积虑想摆脱宋先生(陈启泰 饰)和他背后的「东利贸易」…一次「福和」及「东利」的毒品交易原来是「福和」话事人找出双方叛徒的骗局一黑一白两个警察各自为自己的正义之途走上你死我亡的对峙局面……..一个神秘的废弃工厂开始第一天的拍摄当载着女主角朱莎、副导演、《电影最前沿》节目主持人一梦等人的大巴车到达工厂时拍摄场地却空无一人陆主任让大家在工厂内待命自己则出去给大家买宵夜等待期间副导演却离奇死在了浴室里...为了查清事实一梦提议大家再去浴室看一看而录音师多宝、女主角朱莎、司机女儿甜甜则留在服化间从浴室回来之后只见多宝甜甜和朱莎却失踪了 陆导迟迟未归、副导演的死甜甜、朱莎的神秘失踪带出了三年前在工厂拍摄时的灵异事件一连串离奇的事情依然继续.....某城中村因强行征地拆迁发生群体性械斗村民常青因在械斗中失手打死强拆人员而被公安机关提请逮捕村民对此十分不满同时反映官商勾结要求严肃查处从中非法获利的腐败官员市检察院侦查监督处女检察官张芸在审查常青故意伤害案中发现报捕的材料矛盾重重遂与负责查处城中村事件背后渎职犯罪的反渎局局长顾长风相互配合从犯罪嫌疑人马义成在一起人为的交通事故中死亡入手顺藤摸瓜陆续查出强拆公司头目杨胜强、“金玉华庭”老板金玉庭等人与土地规划、房产管理等部门官员相互勾结非法出让、倒卖土地违规办理“两证”等犯罪事实为逃避法律追究金玉庭等人对顾长风或以金钱收买或以绑架其年幼的女儿相威胁顾毫不退缩并得到对他爱慕已久的张芸的无私帮助神勇重案组督察李修遭匪首郭岭南报复伤妻丧儿李从狱中引出岭南之旧伙伴朱宇作线眼设计辑捕岭南朱宇起初虚与委蛇一面假意协助修实则暗中安排起回赃款与爱侣莲娜远走高飞并导致修失职被扣押最后因莲娜遭岭南杀死朱宇大恸遂诚意与修合作找寻岭南在码双方展开一场殊恐战神勇的蓝波又回来了这次蓝波奉命返回越南调查失踪的美军是否已成为战俘然而蓝波甫一登陆越南所有装备和武器都丢失了随身剩下的只有一把军刀和一套军用弓箭身处逆境的蓝波偶然发现了出卖他的正是自己的部队蓝波在九死一生之际得到了当地一名越南少女的帮助在少女的帮助下蓝波凭借其高超的求生技能和坚强的意志克服了一切困难终于逃出生天...