《蜗居35》高中生加藤胜(小野大辅 配音)和弟弟过着相依为命的生活某日加藤胜所在的地铁站遭到了无差别杀人犯的袭击为了救人加藤胜身中数刀不幸身亡而当他再度睁开双眼之时却发现自己完好无损的站在一个陌生的房Dean被该隐之印所控变为恶魔Sam和Cas试图将他带回来Crowley却试图拉拢他……本季故事由此展开上一集与胡巴分别后天荫(井柏然 饰)带着小岚(白百何 饰)踏上寻父之路在义薄云天的天师堂堂主云大哥(杨祐宁 饰)的帮助下二人得知天荫父亲宋戴天的护妖轨迹;而重回永宁村的胡巴再度被妖王追杀颠沛流离逃亡时结识大赌徒屠四谷(梁朝伟 饰)和一只妖怪三人一起过着相依为命的生活但又因屠四谷欠下的巨额赌债横生诸多波折与此同时 江湖盛传小妖王胡巴的重金悬赏令妖界大军、天师精英、绿林草莽闻风而动多方势力为抢夺胡巴在清水镇掀起腥风血雨千钧一发之际念子心切的天荫和小岚通过天师堂找到胡巴并一起逃离险境岂料一场更大的惊天阴谋尾随而至伺机而动……根据中寮乡爽文国中教导主任王政忠所著的畅销书「老师你会不会回来」改编成电影王政忠在921大地震发生后回到实习的爽文国中看到满目疮痍景象和学生哭著问:「老师你会不会回来」让他决定回到该校...